REVISTA MAR

Situación del Transporte Marítimo Internacional

	Arturo Sierra Merino Gerente General Asociación Nacional de Armadores

La industria del transporte marítimo internacional cumple un rol de vital importancia en la economía y el comercio mundial. Este rol histórico pasa casi inadvertido por las personas que no están vinculadas con la actividad marítima pero que, a diario se benefician de las materias primas, combustibles y bienes de todo tipo que se transportan cada día por vía marítima.

En la actualidad, el 90% del comercio mundial se transporta por mar, alcanzando a 6.000 millones de toneladas el año 2003. Este volumen, expresado en toneladas-milla, es una cifra enorme (25.000 miles de millones de ton-milla).

Esta industria y su desarrollo, han facilitado el proceso de globalización al permitir que, a costos razonables, en menores tiempos y con gran seguridad y confiabilidad, se puedan transportar las cargas del comercio internacional. Los avances tecnológicos han permitido la construcción de naves de mayores capacidades, mayor velocidad y menor consumo de combustible, aprovechando las economías de escala y reduciendo el costo por unidad de transporte.

La flota mundial de comercio considerando naves petroleras y graneleras de sobre 10.000 toneladas de peso muerto (DWT), naves de carga general de sobre 5.000 DWT, naves portacontenedores de sobre 100 TEU (contenedor de 20 pies) y otras especializadas mayores-, alcanza a 22.000 naves con un tonelaje de peso muerto de 821 millones de toneladas DWT.

De acuerdo a su especialidad en el transporte, la lista según tonelaje y número de naves la encabezan los petroleros con 325 millones de toneladas DWT, seguidos de los graneleros o Bulk Carrier con 312 millones DWT, portacontenedores con 95 millones DWT y una capacidad nominal de 6,8 millones de TEU y, por último, las naves multipropósito con 22 millones DWT. No se mencionan los tonelajes de otras naves especializadas como gaseros, reefers y otras que, en tonelaje, se encuentran bajo estas cifras.

Las razones por las que esta industria ha pasado a ocupar este año la atención de los agentes del comercio exterior y de la prensa, es lo que intentaré explicar en este artículo.

Esta industria, como muchas, se ha visto enfrentada en el pasado a ciclos depresivos y de recuperación que, en su momento, no siempre producen un impacto que es reconocido por los agentes del comercio. Por ejemplo, la crisis asiática que se inició en 1997 produjo una desaceleración de las economías, reducción del comercio y un exceso de oferta de naves, lo que tuvo como consecuencia una baja considerable de los fletes, poniendo en serias dificultades a varias navieras a nivel global. En este punto es importante destacar que cada uno de los mercados navieros tiene su propia dinámica y variables, por lo que los efectos son también diversos.

A comienzos del año 2002, se inicia un proceso de recuperación económica mundial con un sostenido aumento en la demanda por transporte marítimo, la que se ha mantenido hasta hoy, estimando que esta tendencia se mantendrá al menos el próximo año.

Si bien la recuperación se registra en muchos países, es en China donde se evidencia con mayor fuerza. De hecho este país es el responsable del 44% del crecimiento de la demanda mundial por transporte registrada el año 2003. En el caso particular de las cargas a granel sólidas este porcentaje se eleva al 70%. El gráfico Nº1 muestra el crecimiento de China versus el resto del mundo.

En la tabla Nº1 se muestra el crecimiento de transporte marítimo y de la flota mundial el año 2003.

En el caso de las cargas a granel líquidas y sólidas, es importante señalar que, desde comienzos de la década del noventa, se venía registrando una correlación entre el crecimiento promedio de la economía mundial y el crecimiento de la demanda por transporte de estas cargas que lo hacían un punto por debajo de la economía mundial. En el transporte de carga contenedorizada, el crecimiento durante la última década y durante la actual, la demanda por transporte y la flota, mantuvieron tasas elevadas de crecimiento, con porcentajes cercanos al 8% anual, debido al uso intensivo del contenedor que, por sus bondades y seguridad, ha ido captando una diversidad de cargas que antes se transportaban en otro tipo de naves.

El crecimiento de la economía mundial el año 2003 alcanzó a 3,5% y podemos apreciar que la demanda dio un salto no esperado por los mercados. Este explosivo aumento produjo una escasez de transporte, especialmente en el mercado de graneles secos y líquidos, registrándose una recuperación general de los deprimidos mercados navieros, con incrementos considerables en el valor de arriendo y fletes. Esta situación se ha hecho más evidente en el transporte de cargas a granel, donde el exceso de demanda ha sido de magnitud. En el caso del transporte de carga contenedorizada, si bien se han incrementado los fletes, estos no reflejan todavía la magnitud del aumento de los costos de arriendo de naves y otros asociados.

También ha tenido un impacto en la disponibilidad de naves, algunos cambios de origen y destino de algunas cargas con trayectos de mayor distancia que han significado una mayor ocupación de las naves. En los patrones de transporte de combustibles y graneles también se experimentaron cambios por interrupciones en la producción de petróleo en algunos países, congestión en algunos puertos del Mar Negro, China e India entre otros, que produjeron largas esperas, reduciendo la capacidad de transporte de estas naves, agravando la escasez. En la tabla Nº2 se muestran los valores promedios del costo diario de arriendo de algunas naves representativas de la flota mundial.

En este incremento de los costos de transporte, además de la situación de oferta y demanda del mercado, han tenido un efecto directo los fuertes incrementos de los costos del petróleo, del acero, seguros marítimos y peajes marítimos, entre otros.

En el caso del petróleo, en los últimos 18 meses se ha incrementado su valor en un 35%, el acero lo ha hecho en un 85% el último año, los seguros marítimos han experimentado alzas importantes por el mayor valor de las naves, aumentos de los límites de responsabilidad en caso de derrames de hidrocarburos, zonas de guerra, etc, y los peajes por transitar vías interoceánicas han incrementado en forma sostenida los peajes y servicios conexos. El canal de Panamá, por el cual transita el 35% de nuestro comercio exterior marítimo, ha anunciado recientemente un enorme reajuste al peaje de las naves portacontenedores y para otras con capacidad de transportar contenedores en cubierta, el cual aumentará el peaje que pagan actualmente en aproximadamente un 90% cuando se implemente el año 2005.

Para hacer frente a esta creciente demanda, se han puesto órdenes de construcción en los principales astilleros mundiales (Corea, Japón y China), copando su capacidad hasta el año 2007. Las órdenes pendientes de entrega a partir de agosto de 2004 alcanzan a 201 millones de toneladas DWT, lo que representa el 24,5% de la flota mundial actual. Estas órdenes corresponden principalmente a buques tanque petroleros y graneleros.

Se puede destacar que el crecimiento de la flota de graneleros en lo que resta de este año y el próximo, tendrá un incremento modesto, por debajo de la demanda que está mostrando este mercado. Por su parte la capacidad de la flota de naves portacontenedores crecerá en un 25% lo que permitirá acomodar en mejor forma la creciente demanda.

En la tabla Nº3 se indica la situación de órdenes de construcción de las naves más representativas de la flota mundial.

Esta mayor demanda por construcción de naves sumada al incremento del precio del acero ha producido un aumento importante en el valor de las naves nuevas, lo que se aprecia en la tabla Nº4.

Las proyecciones del crecimiento de la economía mundial para el año 2004 son de un 4,6% (3,5% el 2003) y de un 4,4% para el 2005. La recuperación de las principales economías y el sostenido dinamismo de China e India, indican que la demanda por transporte marítimo se mantendrá a tasas elevadas y por sobre la oferta de bodegas, manteniéndose la tendencia al alza de los fletes y el costo de arriendo de naves, con variaciones en cada mercado particular.

En el caso nacional se puede señalar que nuestro comercio exterior por vía marítima, el año 2003 alcanzó a 58,8 millones de toneladas, estimando una cifra de 62 millones de toneladas para este año 2004. El 97% del total de nuestras exportaciones y el 60% de las importaciones utiliza este modo de transporte (81% del total).

Nuestro país se encuentra atendido por un número importante de servicios regulares o de línea que lo conectan con los cinco continentes, como también con servicios especializados para las cargas a granel líquidas y secas. En el caso de los tráficos de línea, participan las principales navieras extranjeras y nacionales con salidas regulares a los principales destinos de nuestro comercio exterior. La capacidad ofrecida por las naves que atienden estos servicios, expresada en TEU (contenedor de 20 pies de largo) se ha incrementado entre Enero de 2002 y Septiembre de 2004 desde 1.010.000 TEU a 1.423.500 TEU nominales al año (41%), considerando las salidas de estos servicios desde Chile. Lo anterior indica que se dispone de un mayor número de naves y de mayor capacidad para atender nuestro creciente comercio exterior que, en el caso de carga contenedorizada, crecerá este año alrededor de un 15%.

Este crecimiento de las cargas nacionales transportadas en naves de línea y la escasez de naves en el mercado, hace necesario mantener el mejor nivel de coordinación y trabajo conjunto entre los agentes del comercio y el sector naviero, que está haciendo los mayores esfuerzos para otorgar el mejor servicio a sus clientes.

La modernización del sistema portuario nacional, iniciado el año 1997, incorporando la modalidad de concesiones, ha cumplido también un papel de gran importancia en beneficio de nuestro comercio exterior, lo que ha permitido reducir los costos de transferencia de la carga y el tiempo de estadía de las naves en puerto, lo que en definitiva significa hacer más competitivo al país.

Se estima que este año, el comercio exterior chileno crecerá de 39 a 50 billones de dólares. Este récord histórico con un incremento de un 28% se debe, en parte importante, al mayor valor de nuestros principales productos de exportación, y en menor medida al aumento de los volúmenes exportados.