REVISTA MAR

Industria Naviera Nacional: Acomodándose y Creciendo.

	Humberto Toro Santa María

La industria naviera es un poderoso sustento para la economía de una potencia marítima como lo es nuestro país. Su devenir exitoso en el ámbito marítimo contribuye eficazmente a incrementar las arcas del fisco, generar y aumentar la actividad comercial de dicho ámbito y la relacionada, y por tanto, es un poderoso factor que ayuda a incrementar el bienestar de la población. Su contribución al proceso de desarrollo económico nacional es innegable y relevante. No obstante, es una actividad riesgosa, pues está sujeta a variables independientes, en un escenario cambiante, y a veces adverso, lo que obliga a sus líderes a mantener un permanente seguimiento de las medidas adoptadas, a extremar la cautela, estimular el intelecto, la creatividad y la habilidad para detectar las oportunidades y obrar en consecuencia.

El presente trabajo versa sobre el escenario marítimo y como la industria naviera nacional se ha ido acomodando y readecuándose, manteniendo su crecimiento en el mundo globalizado de hoy.

Escenario Marítimo

El año 2004 se ha caracterizado por un incremento en los precios de los fletes marítimos, con alzas promedio del 30%, derivado de la escasez de buques de carga que produjo el creciente intercambio global, fenómeno generado principalmente por el potente crecimiento de las economías de la República Popular China, India y otras economías asiáticas. Este proceso debería variar a la baja en el año 2006, cuando entren a operar un número importante de buques que se están construyendo.

En efecto, los astilleros de Tianjin, ubicados en la parte septentrional de la China, tienen sus instalaciones copadas hasta el año 2006. La demanda mundial de buques irrumpió en los astilleros chinos continentales que construyen naves con estándares de calidad similares a los de Occidente pero, a costos inferiores del mercado mundial. La República Popular China recibió pedidos de buques de alta tecnología, de los cuales, alrededor del 70% de las órdenes provienen del extranjero.

Otro factor que influye en el aumento del costo del transporte marítimo, son las alzas del petróleo que incide en mayores costos para las navieras, las que debieron traspasar esas diferencias a sus tarifas.

La variable canal de Panamá también aporta su cuota de incertidumbre. Las autoridades del canal anunciaron alzas por lo que pagan los buques trasportadores de contenedores que utilizan dicha obra de arte. El incremento podría tener un impacto adicional en las tarifas que los exportadores de fruta cancelan a las navieras. No debemos olvidar que más del 90% del comercio exterior chileno se realiza por vía marítima y más del 70% de la fruta exportada por el país, utiliza el canal de Panamá. El sector frutícola nacional viene saliendo de una temporada récord en retornos y volúmenes, que ascendieron a más de 210 millones de cajas de frutas. Se augura para la temporada 2004-2005 que estos registros sean superados. No obstante, se aprecia la necesidad de atacar aspectos puntuales de mayor innovación tecnológica en este tipo de exportaciones. La mejor señal de los valores que alcanzarán los fletes serán las tarifas que los empresarios frutícolas consigan en las negociaciones que están llevando con las empresas navieras para el período en comento. Se destaca que los fuertes competidores de Chile en el hemisferio Sur, en el rubro de exportación frutícola, que emplea la vía marítima, son Australia, Argentina, Brasil y Nueva Zelanda.

Acomodo y Crecimiento

Aumentar la presencia en el mundo y competir exitosamente es un imperativo actual para cualquier empresa naviera nacional, lo cual exige aplicar cambios de estrategia oportuna y adecuadamente.

La Compañía Sudamericana de Vapores, CSAV, fundada en 1872, ha sido una de las empresas que más ha acrecentado su presencia mundial. Posee cuatro gerencias regionales y doscientos setenta y seis agencias en el mundo. Su presidente, don Ricardo Claro V., explicó que el éxito se debe al desarrollo de siete pilares fundamentales, lo que le ha permitido competir en forma más fluida y exitosa.

Entre los pilares que señala el presidente de la empresa aludida, está el mejoramiento del servicio al cliente, diversificar su presencia en los océanos Pacífico y Atlántico, el fortalecimiento de la posición financiera de la empresa, emplear tecnología en la construcción de buques porta contenedores, diversificar los negocios navieros, desarrollar la expansión internacional de las empresas subsidiarias portuarias e incorporación a los tráficos marítimos Este-Oeste, dejando de concentrarse en los del Sur-Norte.

La empresa, en su momento, adquirió los activos, derechos y oficinas de Norasia, empresa que presta servicios entre China y Europa. También se encuentra prestando servicios a las cargas de la India. Por otra parte, vendió su participación accionaria en tres sociedades extranjeras, en las que actuaba a través de una alianza con la multinacional SKS OBO. La venta de estos activos le significará a CSAV un pago de US$ 149,5 millones, generándole una utilidad de alrededor de US$ 50 millones. La venta obedeció al carácter pasivo que tenía la inversión en SKS OBO, ya que el porcentaje no les permitía influir en la estrategia de negocios de la compañía. Las naves de la Sudamericana de Vapores están focalizadas al transporte de recursos naturales. Los fondos obtenidos con esta operación serán destinados al financiamiento de unos veinte buques, que ya fueron mandados a construir hace un par de años.

Las inversiones descritas permitieron que el papel naviero del grupo Claro llegara a $ 935, acumulando una rentabilidad de 24,7% para el 2004. Asimismo, MARINSA, el otro título del holding, subió 1,89%, llegando a los $270.

Por su parte, la administración de la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, CCNI, cuyo presidente es don Beltrán Urenda Z., genera espacios para consolidar su presencia en la República Popular China. En el área ya abrieron oficinas en Shangai y Hong Kong colocando el 20% de su personal en dicha zona. Asimismo, el grupo plantea que es la única naviera que posee dos salidas semanales desde esta parte del Pacífico hacia China continental, ruta que cubre con 10 buques, a los cuales se sumarán un par más para el primer trimestre de 2005.

La estrategia de la empresa es mantener su cuota de mercado en las rutas que cubren, de modo que desarrollará un plan que consiste en colocar buques más grandes y aumentar las frecuencias existentes, como asimismo, generar nuevas rutas. A esto se sumarán las inversiones en contenedores secos y refrigerados. Si no se logra obtener buques con mayor capacidad, privilegiarán las frecuencias.

La CCNI enajenó tres naves graneleras en US$ 72,6 millones, lo que, de alguna manera, le permitió mejorar las finanzas. Así durante los primeros nueve meses del año 2004, la empresa obtuvo US$ 10,43 millones. En igual lapso de 2003, la naviera perdió US$ 2,97 millones. En el período, los ingresos de explotación se incrementaron en 25,16%, ascendiendo a la cantidad de US$ 382,45 millones. La empresa cuenta con una caja de US$ 15 millones para crecer.

Conclusiones

La industria naviera nacional apuesta a profundizar su presencia en el área global haciendo centro de gravedad en el Sudeste asiático, específicamente en el área del mar Meridional de la China, golfo de Bengala y mar Arábigo, manteniendo y abriendo nuevas rutas con las latitudes del borde costero del Pacífico SurOriental. La explotación de la creatividad y oportunidad, unida a la flexibilidad, han sido sus mejores herramientas para lograr y mantener una agresiva estrategia de expansión. Las rutas hacia Europa se mantienen sin experimentar grandes cambios.

El escenario mundial, en lo que al ámbito marítimo se refiere, mantendrá las características actuales previéndose que la capacidad de transporte marítimo se duplique en los próximos años, lo que permitiría una tendencia a la baja en los fletes e incidirá en tasas de crecimiento menores de la industria naviera nacional. Se advierte que el mencionado escenario no prevé una desaceleración profunda de la economía china ni un persistente déficit fiscal de la economía estadounidense.

El extraordinario optimismo registrado por los inversionistas en los papeles navieros a fines de Octubre, demuestran que las proyecciones de las estrategias aplicadas por los ejecutivos de la industria naviera nacional han sido oportunas y adecuadas, generando significativas rentabilidades y transformándolas en uno de los papeles bursátiles más atractivos del año 2004.